线索(移动端)
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线索页面
①共有线索、已转线索、线索池三个列表,内容与网页端一致。
②默认显示当前账号下所有跟进中的线索信息。
点击右上角的 “ ➕ ” 即可进行创建新的线索
线索详情
①在线索列表点击线索主题,即进入线索信息页面,右上方”+“ 可进行创建该线索的日程计划和行动记录。
②线索信息页面上方为线索详情信息,点击详情可查看线索详细信息,点击”电话“图标即可拨号客户联系人的号码;下方为该线索的行动日程信息,可点击行动记录、日程计划进行编辑和记录行动日程的执行情况。
③在线索详情中可对自己创建的线索进行 ”编辑、释放、转换“ 操作。
领取线索
在线索池列表中进入线索详情可进行”删除、领取“ 线索操作,领取线索需提交线索领取的审批,审批通过后即自动指派。
新建线索
点击线索页面右上角的 “ ➕ ” 进行新建线索,新建后按提交即可。
多条件过滤页面
根据所需条件过滤或搜索线索标题进行查找。